fp consultant R樽利恵子

FPとは?業務内容

fp consultant R Inc.の業務内容をご紹介します。

資産運用
お金を殖やしたい。想いはみんな同じですね。
だけど、殖やすお金がないと嘆いてるあなた、是非一度ご相談ください。
老後に足りないお金は3000万円だとも言われています。殖やすお金の作り方から、ご提案します。
保険診断
ご自分の保険の内容をご存知ですか?
家の次に高い買物と言われているのが保険です。 いつまで幾ら支払いますか?
今の保険料、家計の負担になっていませんか?
保険は必要なものを必要なだけ、無駄を省いて無理なく支払える金額が、誰にとっても正しい保険です。
住宅ローン
洋服や食品を買う時は必ず選んで買っていますよね?
家やマンションを買うときも選んで買いますよね。
だけど、住宅ローンは選んでない人が多いです。 それは、何故か?今まで複数のローンを提示してくれる所が無かったからです。
弊社のFPは住宅ローンアドバイザーと住宅ローン診断士の資格を有しています。
借りられる額と払える額は違います。
先々まで安心なローンのために、あなたの身になってローンのご提案をします。
ローンの支払いに行き詰った場合や、金利が変更になってどうしたらいいのか判らない、繰り上げ返済の資金を作りたいなどの、ご相談もお受けしています。
家計の見直し
定期的に開催しているセミナーで多くの家庭の「家計の見直し」に貢献。
収入が増えなかったら、使っているお金の配分で余裕を産む事が必要です。
お金は一生使っていくもの。出来るだけ有意義に使いたいですね。
貯蓄
貯蓄の目的は人や家庭や考え方によって違います。
教育資金や学資・老後資金・結婚資金・海外旅行・車の買替え・夢を叶えるための資金etc
沢山の金融商品の中から貴方の目的にあった貯蓄や運用方法をご提案します。
年金
もしもの時の年金(遺族年金)老後の年金(老齢年金)障害者になってしまったときの年金
(障害年金)の額を計算します。
老後に資金っていくらあったら安心なの?自分年金 作りのお手伝いをします。
生活レベルによって必要な額は違います。 あなたにとって必要な老後資金はいくら?
ねんきん定期便があれば計算が可能です。
相続・贈与
相続に関する相談ってどこに行けばいいの?
実は、相続が発生する前の相談は知識や経験が豊富なFPが一番いいのです。
相続の問題は、分割の問題と相続税対策についてが殆どです。
起こってしまった相続にFPは関わる事が出来ませんが、相続が発生する前の分割の方法や相続税対策も弊社
は得意としています。
平成27年から相続税法が改正になり、相続税を払わなくてはいけない人が増えます。
相続を争族にしないために、元気な今だからこそ出来る事があります
まだ大丈夫ではなく、もう大丈夫に変えて笑顔相続を目指しませんか?
当オフィスのFPの裏技
  • マイルの達人です(^0^)/
  • マイルの達人になりたい方もどうぞ(^0^)/